2021年9月の積立NISA積立状況

8月に引き続き9月の積立状況について記録しておきます。

目次

2021年9月の運用結果 (10/13付け)

以下の表が現在保有している商品です。

投資信託名累計投資金額[円]評価額[円]評価損益[円]
ひふみプラス6,0005,991-9 (-0.15%)
たわらノーロード 日経22516,36516,421+56 (+0.33%)
eMAXISSlim先進国株式インデックス36,15036,919+769 (+2.12%)
eMAXISSlimバランス(8資産均等型)21,68421,772+88 (+0.40%)
eMAXISSlim新興国株式インデックス16,36516,207-158 (-0.96%)
eMAXISSlim米国株式(S&P500)91,93493,564+1,630 (+1.77%)
eMAXISSlim全世界株式(オールカントリー)82,88784,391+1,504 (+1.81%)

合計投資金額:271,385円

合計評価額:275,265円 (+3,880円)

以前と変わった点については日経225と新興国株式をやめて他の商品に変更致しました。

まずたわらノーロード日経225をやめた理由としては

日本株に投資するのは高配当株投資でやろうと思っていて、投資信託で日本株に投資するのはなんか面白味が無いな~と思ったからです。

その代わり前々から気になっていた「ひふみプラス」を少額ですが投資してみました。

ひふみプラスは分類ではアクティブファンドではありますが、純資産は4700億円を超える人気ファンドです。

(比較で言うと積立NISAで人気のeMAXISSlim S&P500が6000億超全世界株式(オールカントリー)が3000億円弱です。)

今年の増額設定分で投資してみて、アクティブファンドの運用がどのようなものか体験しておこうと思っています。

次に、eMAXISSlimの新興国株式をやめた理由としては、eMAXISSlimのオールカントリー内に新興国株が含まれていることをあとから知ったからですw。

(楽天証券では投信を注文する際に目論見書を強制的に見させられるんですが、ふつうに読み飛ばしていました…、情けない…)

来年度の積立NISAの予定でも、新興国株式単体では買わずに、S&P500とオールカントリーを2大メインで投資していくかと思います。

また、それぞれの損益額を先月と比較してみると…

日経225→菅さんの退陣でめっちゃ調子が良かったのに、岸田総理になってからの乱高下で損益がトントンに…

S&P500→先月はデルタ株等の影響からかマイナスになるときもあったけど、現在は結構プラスに転換

これを見ているとやっぱり損益見て一喜一憂しないほうがいいですね…

最後に企業型DCの結果をさらっと…

投資ファンド名累計投資金額[円]評価額[円]評価損益[円]
DCダイワ外国株式インデックス20,00020,561円+561 (+2.80%)

なにげに一番利益率が高いのがなんか悲しい…

まとめ

まだまだ始めたばかりなので、評価損益も微々たるものですが、のーんびりやっていこうと思います。

それでは。

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